Expérience et références
Une expérience couvrant les infrastructures de transport, l’électricité, les énergies renouvelables, les télécommunications, les services financiers, la privatisation, les fusions-acquisitions et les marchés de capitaux.
Expérience sélectionnée de notre équipe, y compris au sein d’autres cabinets. Les transactions ci-dessous ont été conseillées par des membres de l’équipe Florin, y compris au cours de leur carrière dans d’autres cabinets de conseil et banques. Les distinctions ont été attribuées aux transactions et aux équipes de conseil concernées. Certains noms de clients ne sont pas cités pour des raisons de confidentialité.
Des transactions saluées par la presse spécialisée
Une sélection d’opérations conseillées par notre équipe et distinguées par The Asset Triple A Awards, FinanceAsia et The Banker.
PPP Deal of the Year
Projet du pont de Ghotki
The Asset Triple APPP Deal of the Year
Autoroute de Malir
The Asset Triple ASocial Infrastructure Deal of the Year
Reconstruction d’urgence des logements après les inondations du Sindh
The Asset Triple ABest Pakistan Deal
Teneur de livre pour l’introduction en bourse de la Bourse du Pakistan
FinanceAsia Achievement AwardsTransport Deal of the Year
Autoroute de Swat (phase I)
The Asset Triple ARenewable Energy Deal of the Year
Centrale à bagasse de 22 MW (Chanar)
The Asset Triple ADeal of the Year
Projet éolien FFC Energy de 50 MW
The Banker Investment Banking AwardsTransactions sélectionnées
Missions de finance d’entreprise, de fusions-acquisitions et de conseil en infrastructures réalisées par des membres de notre équipe.
Conseil en privatisation
- Privatisation de Pakistan International Airlines630 M$
- Privatisation de House Building Finance Corporation
- Privatisation de National Power Construction Corporation25 M$
- Privatisation de National Power Parks Management Company (2 × 1 200 MW de centrales indépendantes)
- Cession d’une participation de 11,5 % dans Allied Bank Limited par offre publique secondaire144 M$
- Conseil stratégique et privatisation du Jinnah Convention Centre
Marchés de capitaux
- Conseil et teneur de livre pour l’introduction en bourse de la Bourse du Pakistan
- Conseil et teneur de livre pour l’introduction en bourse de Matco Foods
- Conseil à une banque commerciale pour l’émission de fonds propres perpétuels Tier 1
Fusions-acquisitions et participations stratégiques
- Conseil à un groupe pharmaceutique multinational pour la cession de ses activités au Pakistan
- Conseil pour l’acquisition d’un portefeuille d’actifs pharmaceutiques auprès d’un groupe mondial
- Conseil à un conglomérat pour l’acquisition d’un laboratoire pharmaceutique
- Conseil à un groupe de pharmacies pour la cession d’une activité de pharmacie
- Conseil à un groupe international de télécommunications pour l’acquisition d’une banque
- Conseil à une banque commerciale pour la cession d’une succursale à l’étranger
- Conseil à un groupe diversifié pour l’acquisition d’un sidérurgiste
- Conseil à une société énergétique pour l’acquisition de deux parcs éoliens de 50 MW
- Conseil pour l’acquisition d’une centrale solaire indépendante de 100 MW
- Évaluation d’une banque commerciale au Népal
- Conseil en évaluation pour une société de services informatiques au Canada
- Conseil à un groupe éducatif pour une cession d’actions, et conseil en évaluation pour une école privée
- Conseil stratégique et évaluations pour une entreprise agroalimentaire et un embouteilleur de boissons
Infrastructures de transport
- Conseil au gouvernement pour la passation de marché de l’autoroute Shahrah-e-Bhutto / Malir : route en PPP, financement de projet et suivi de la transaction
- Financement de la réhabilitation de l’autoroute M2 (367 km)350 M$
- Financement de projet pour la construction de l’autoroute M9 (131 km)350 M$
- Financement de projet pour l’autoroute de Swat120 M$
- BRT du Grand Amman : étude de faisabilité pour un réseau de transport soutenu par la Banque mondiale
- Conseil à un ministère des transports du CCG sur la faisabilité de deux autoroutes interurbaines
Énergie
- FFC Energy : financement de projet d’un parc éolien de 49,5 MW100 M$
- Financement d’une centrale indépendante à bagasse de 22 MW50 M$
- Financement de projet d’une centrale au fioul lourd de 225 MW130 M$
- Financement de projet d’une centrale à cycle combiné de 225 MW180 M$
- Financement de projet d’une centrale thermique à cycle combiné de 229 MW180 M$
- Financement de projet d’une centrale solaire indépendante de 12 MW
- Faisabilité et structuration d’un parc solaire de 400 MW
- Structuration tarifaire et transactionnelle pour un développeur solaire allemand
- Revue du transport et de la distribution, analyse tarifaire et comparaisons internationales pour une société énergétique du Golfe
- Conseil en investissement pour un projet hydroélectrique de 720 MW
Logement et infrastructures sociales
- Conseil à la Banque mondiale pour le projet de reconstruction et de réhabilitation d’urgence des logements après les inondations du Sindh
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Nos références complètes et notre présentation de société sont disponibles sur demande.