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Un conseil ciblé pour les décisions qui déterminent la valeur

Sept disciplines complémentaires, une même exigence. Nous accompagnons nos clients à chaque étape du cycle d’investissement et de transaction, de la première évaluation jusqu’à l’exécution finale.

Vue aérienne d’un grand chantier de construction

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Infrastructures et PPP

Conseil en infrastructures et PPP

Les projets d’infrastructure exigent une vision de long terme, une répartition soignée des risques et des structures qui fonctionnent pour toutes les parties. Nous aidons les autorités publiques et les promoteurs privés à développer des projets viables, finançables et réalisables.

Études de faisabilité et analyse des options
Structuration des PPP et répartition des risques
Évaluation de l’optimisation des ressources
Passation de marchés et appui aux offres
Modélisation de financement de projet
Relations avec les prêteurs et les investisseurs

Rapports financiers et analyses sur un bureau

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Finance d’entreprise

Des décisions financières saines sont le socle de la valeur d’une entreprise. Nous conseillons sur le financement, la structure du capital et la stratégie financière, en apportant aux conseils d’administration et aux actionnaires le regard indépendant dont ils ont besoin.

Optimisation de la structure du capital
Stratégie et options de financement
Appui à la restructuration financière
Analyse des investissements
Conseil aux administrateurs et actionnaires
Revue de plans d’affaires

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Évaluation

Évaluation d’entreprises

Une évaluation doit être solide, argumentée et capable de résister à l’examen. Nous réalisons des évaluations indépendantes d’entreprises, de titres et d’actifs pour les transactions, l’information financière, la fiscalité, les litiges et la planification.

Évaluation d’entreprise et des fonds propres
Appui aux transactions et attestations d’équité
Évaluations pour l’information financière
Questions d’actionnariat et litiges
Évaluation d’actifs incorporels
Revues d’évaluation indépendantes

Ordinateur portable affichant des analyses financières

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Modélisation

Modélisation financière

Un bon modèle est un outil de décision, pas un simple tableur. Nous concevons des modèles transparents et flexibles, que les clients, les prêteurs et les investisseurs peuvent comprendre, tester et utiliser en toute confiance.

Modèles de financement de projet
Modèles d’entreprise et états financiers intégrés
Modèles de transaction et de LBO
Analyses de scénarios et de sensibilité
Revue indépendante de modèles
Restructuration et transfert de modèles

Poignée de main concluant une transaction

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Fusions et acquisitions

Les transactions sont des moments décisifs. Nous accompagnons acheteurs et vendeurs, de la stratégie initiale et de l’évaluation des cibles jusqu’à la négociation et la finalisation, en préservant la valeur à chaque étape.

Conseil côté acheteur et côté vendeur
Identification et évaluation des cibles
Appui à la due diligence financière
Structuration et négociation des transactions
Analyse des synergies et de l’intégration
Coentreprises et partenariats

Graphique des marchés financiers sur un écran

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Financement

Conseil en financement

Les bons capitaux, aux bonnes conditions, auprès des bons partenaires. Nous aidons nos clients à planifier, structurer et lever de la dette et des fonds propres au service de leurs objectifs à long terme.

Levée de dette et de fonds propres
Conception de la structure de financement
Documents et positionnement pour les investisseurs
Démarchage des prêteurs et investisseurs
Appui au refinancement
Analyse des lettres d’intention

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Stratégie

Stratégie d’entreprise

Une stratégie ne vaut que par ses fondations. Nous aidons les équipes dirigeantes à définir un cap clair, ancré dans la connaissance du marché, la réalité financière et une voie de mise en œuvre concrète.

Revues et planification stratégiques
Analyse du marché et de la concurrence
Stratégies de croissance et d’entrée sur le marché
Revues de portefeuille et de cessions
Élaboration de dossiers d’investissement
Feuilles de route de mise en œuvre

Notre méthode

Un seul partenaire, sur l’ensemble du cycle

Nos services s’articulent naturellement. Les clients nous sollicitent souvent pour une discipline, puis font appel aux autres à mesure que leurs besoins évoluent.

Évaluer

Apprécier l’opportunité, le marché et le dossier financier.

Structurer

Concevoir la transaction, le financement et la répartition des risques.

Exécuter

Négocier, lever des capitaux et conclure la transaction.

Optimiser

Affiner la stratégie et la performance pour réaliser la valeur à long terme.

Vous ne savez pas par où commencer ?

Présentez-nous votre situation et nous vous proposerons l’approche adaptée, sans engagement.

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